Die Nachfrage – Versicherte und ihre Präferenzen
Mittels einer Onlinebefragung unter rund 500 Versicherten haben wir den den Informationsstand und die Präferenzen hinsichtlich des bestehenden Tarifangebots in der gesetzlichen Krankenversicherung erhoben. Die Ergebnisse sind im GKV Versichertenmonitor 2009 erschienen.
Danach lassen sich vier wesentliche Versichertentypen zur Krankenversicherung erkennen. Preisorientierte (16,7%) möchten vor allem Beiträge sparen und haben im Angebot der Krankenversicherungen einen passenden Tarif gefunden. Leistungsorientierte (33,7%) wünschen sich eine Ausweitung der Kassenleistungen und sind dafür bereit auch höhere oder zusätzliche Beiträge zu entrichten. Konservative (22,1%) sind mit dem bestehenden Preis-Leistungsangebot zufrieden oder verlassen sich auf Grund fehlender eigener Informationen auf die bewährten Tarife. Schließlich bleibt ein gutes Viertel aller Befragten (27,5%) als Uninteressierte.
Knapp die Hälfte (43,6%) aller Befragten ist an einer Veränderung ihres Krankenversicherungstarifs interessiert. Dabei finden vor allem diejenigen, die an einer Ausweitung ihrer Leistung interessiert sind, relativ häufig keinen Tarif der ihren Vorstellungen entspricht (12,4 % aller Befragten). Preisorientierte finden eher passende Angebote.
Das Angebot – Krankenversicherungen und Ihre Tarife
Anhand einer repräsentativen Auswahl von 90 relevanten Kassen haben wir im GKV Tarifmonitor 2009 eine umfassende Marktanalyse des Tarifangebotes in der gesetzlichen Krankenkasse durchgeführt. Es wurden sowohl die einzelnen Tarife detailliert untersucht als auch die Marktausrichtung der Kassen analysiert.
Während die Krankenversicherungen vor allem Selbstbehalttarife (die Versicherten übernehmen einen bestimmten Betrag der Kosten eines Jahres selbst, die Kasse zahlt hierfür eine Prämie) anbieten, präferieren die Versicherten eigentlich Beitragsrückerstattungstarife (die Krankenkasse zahlt eine Prämie, wenn innerhalb von einem Jahr keine Leistung - ausgenommen Vorsorgeuntersuchungen - in Anspruch genommen werden). Außerdem werden Tarife vom Typ variable Kostenerstattung (die Krankenkasse erstattet mehr Leistungen und erhebt im Gegenzug Zusatzbeiträge) eher selten und vor allem von den Ortskrankenkassen und den Ersatzkassen Angeboten. Dieser Tariftyp wäre besonders geeignet um den Leistungsinteressierten Versicherten entsprechende Angebote zu unterbreiten.
Auch das (Wettbewerbs)Verhalten der Krankenkassen lässt sich in drei verschiedene Gruppen strukturieren:
- Kassen mit Kundengewinnungsabsicht, die breit gefächerte Tarifoptionen anbieten. Dies sind wenige Betriebskrankenkassen und einige Ortskrankenkassen.
- Kassen, die versuchen, sich als Kostenführer mit Tarifen zur Beitragsoptimierung zu etablieren. Das sind v.a. Betriebskrankenkassen.
- Kassen, die sich eher konservativ verhalten und kaum neue Tarifoptionen anbieten. Dieses Verhalten zeigt der größte Teil der Kassen, so dass in dieser Gruppe alle Kassentypen vertreten sind.
